Tableau de bord
CA mensuel : 12 derniers mois (factures)
Factures impayées
5 derniers documents modifiés
Prévisionnel de trésorerie
Projection de votre solde à partir des factures impayées (à leur échéance), de vos charges fixes mensuelles et des échéances que vous ajoutez. Les avoirs à rembourser comptent en sortie.
Échéances ajoutées manuellement
Charges et recettes futures connues (loyer, échéance fournisseur, subvention…). Montant positif = entrée, négatif = sortie.
Informations du projet
Maître d'ouvrage
Appartements & quotes-parts (parties communes)
Chaque appartement est un projet-lot rattaché à cet immeuble, avec son propriétaire (= maître d'ouvrage). Indiquez ci-dessous la quote-part de chaque appartement aux parties communes (tantièmes, total 100 %). La répartition des honoraires des parties communes se fera automatiquement d'après ces quotes-parts, une note par propriétaire.
Intervenants (récapitulatif)
Récapitulatif des entreprises du projet. L'ajout et la modification se font désormais dans l'onglet « Suivi financier » du projet (ouvrez le projet depuis la liste), ou via l'onglet « Appel d'offres » (l'entreprise retenue devient l'intervenant du lot).
Identification du document
CCTP, généralités du projet (facultatif)
Lots et lignes de travaux
Organisez les travaux par lot. Chaque lot correspond à un corps d'état. Cliquez sur "+ Ajouter un lot" ou importez depuis les intervenants du projet.
Conditions & notes
Type et identification du document
Maître d'ouvrage
Opération / Chantier
Mission — Phases (loi MOP)
Cochez les phases incluses. Total des honoraires HT = somme des montants des phases cochées + lignes complémentaires.
Prestations complémentaires
| Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|
TVA, retenue de garantie et acomptes
Acomptes déjà perçus
| Date | Référence / Description | Montant TTC |
|---|
Conditions de paiement & notes
Identification du document
Destinataire
Contenu du document
Notes / Mentions particulières
Compte rendu de chantier
Intervenants — présence
Cochez la présence de chaque intervenant à la réunion.
Observations par intervenant
Cherchez le lot puis touchez-le : vous arrivez directement sur ses observations, créées si besoin.
Notes / Mentions
Planning de chantier
Dates générales du chantier
Lots & tâches
Saisissez une durée (la date de fin se calcule toute seule), ou enchaînez les tâches à la suite l'une de l'autre.
Notes
Bibliothèque d'intervenants
Vos contacts récurrents, bureaux d'études, entreprises, coordinateurs. Ajoutez-les en un clic dans chaque projet.
Si vous modifiez une fiche ici (téléphone, email…), la mise à jour est répercutée automatiquement sur les projets où cet intervenant a été ajouté depuis la bibliothèque.
TVA
Frais généraux
Loyer, véhicule, assurances, logiciels, comptable, abonnements… Ces frais généraux ne sont pas rattachés à un chantier et sont déduits du résultat net de l'entreprise (tableau de bord). Pour imputer un frais à un chantier, choisissez-le dans la colonne « Projet » : il devient alors une dépense du chantier, synchronisée avec sa comptabilité (et quitte les frais généraux). Seuls les frais laissés ici restent « généraux ».
Agenda
Vos rendez-vous (clients, visites) et l'affectation de vos salariés aux chantiers. Cliquez sur un jour pour ajouter, sur un événement pour le modifier.
Interventions
Mon abonnement
Ma boîte mail
Connectez votre boîte pour envoyer devis, factures et relances depuis votre propre adresse, avec le PDF joint automatiquement. On utilise un mot de passe d'application (chiffré, jamais votre mot de passe principal). Réponses et copies arrivent dans votre boîte.
Ajoutée automatiquement au bas de chaque e-mail envoyé depuis l'application (relances, envois de devis/factures…). Laissez vide pour la signature par défaut « Cordialement, [votre nom] ».
Parrainage : 6 mois de Pack IA offerts
Partagez votre lien avec un collègue du bâtiment. S'il s'inscrit via votre lien puis prend l'abonnement annuel, vous recevez automatiquement 6 mois de Pack IA offerts (assistant illimité), cumulables à chaque parrainage. Lui profite de 14 jours d'essai gratuit au lieu de 7. Pour activer votre lien : laissez d'abord votre avis sur l'application (2 minutes).
Confidentialité & assistance
Par défaut, vous êtes le seul à accéder à vos données. Si vous le souhaitez, vous pouvez autoriser l'assistance technique à consulter vos projets et documents en lecture seule (jamais de modification) afin de vous aider en cas de problème. Tant que cette case n'est pas cochée, personne ne peut ouvrir votre compte. Vous pouvez retirer cette autorisation à tout moment.
Supprimer mon compte
La suppression est définitive : elle efface vos projets, vos documents, vos réglages et votre compte de connexion, et résilie tout abonnement en cours. Pensez à exporter une sauvegarde avant.
Corbeille
Les documents et pièces jointes que vous supprimez arrivent ici. Vous pouvez les restaurer pendant 30 jours ; passé ce délai, ils sont supprimés automatiquement pour libérer l'espace de stockage.
Langue
Connexion par empreinte / Face ID
Activez la connexion biométrique sur cet appareil : vous pourrez ensuite vous connecter d'un seul geste, sans taper votre mot de passe, depuis l'écran de connexion (bouton « Se connecter avec l'empreinte »). À refaire sur chaque appareil que vous voulez utiliser ainsi.
Logo et identité visuelle
Identité de l'entreprise
Informations légales et professionnelles
Coordonnées bancaires
Préférences par défaut
Vos CGV complètes. Cochez l'option ci-dessous pour les imprimer au dos de chaque devis (page supplémentaire).
Le modèle est fourni à titre d'exemple, à contrôler et adapter à votre activité (assurances, médiateur, rétractation…). Il ne constitue pas un document juridique valable en l'état, faites-le vérifier si besoin.
Modèles de phases
Sauvegardez vos jeux de phases courants depuis l'éditeur de devis pour les réutiliser.
Sauvegarde de sécurité
Vos données sont enregistrées automatiquement dans le cloud. Par précaution supplémentaire, téléchargez de temps en temps une sauvegarde complète (chantiers, devis, factures, pièces jointes, réglages : tout) dans un fichier à conserver en lieu sûr. Un rappel s'affiche tous les 60 jours.
Restaurer remplace vos données actuelles par celles du fichier, une copie de vos données du moment est d'abord téléchargée par sécurité.
Choisissez une fois un dossier de votre ordinateur : l'application y déposera chaque jour une sauvegarde complète datée (les 14 dernières sont conservées). Disponible sur Chrome et Edge (ordinateur).
Export comptable
Tous vos exports au même endroit, à ouvrir dans Excel ou à transmettre à votre comptable. Chaque export inclut le détail de la TVA (collectée et déductible). Les dépenses et frais s'exportent en dossier ZIP avec leurs justificatifs.
Newsletters & nouveautés
Recevez par e-mail nos actualités et nouveautés (nouvelles fonctionnalités, conseils, paiement…). Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.